Romanzo scritto nel 1915, basato sulla vera storia di Isabel Goudie, accusata di stregoneria, i cui atti processuali sono conservati nel Palazzo di Giustizia di Edimburgo, ritenuta colpevole di malefici vari.
Isabel è moglie dell'austero contadino John Gilbert, ma la vita di campagna è noiosa e monotona per una donna giovane, bella e sensuale che sogna l'Amore.
A realizzare i suoi sogni arriva il Diavolo, del quale lei si innamora perdutamente. Il Re delle Tenebre la ricambia, scoprendo che i poteri spirituali della giovane donna completano perfettamente le sue stesse energie.
Seguono periodi di lussuria e gioia selvaggia, ma a un certo punto Isabel dovrà scegliere tra il potere del bene e quello del male.
Un viaggio oscuro nella Scozia del XVII Secolo